Gestion de patrimoine à Marseille, conseil et expérience

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PLACEMENT FINANCIER

– Une stratégie de gestion de patrimoine adaptée à votre situation et à celle du marché de Marseille et de Provence

– Un montage financier personnalisé (assurance vie, OPCVM, fonds flexibles, autres placements bancaires et investissements du moment ) tel : 04 96 20 39 89

 

 

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TRANSMETTRE SON PATRIMOINE

 – Effectuer une donation

– Changer de régime matrimonial

– Réaliser un testament

– Créer une SCI ( société civile immobilière ) à Marseille

– Ouvrir un contrat dassurance vie et savoir libeller la bonne clause bénéficiairetel : 04 96 20 39 89

 

 

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 INVESTISSEMENT IMMOBILIER

– Un achat immobilier à MARSEILLE ou en Provence pour optimiser votre patrimoine

– Des compétences juridiques et une connaissance du marché immobilier au service de votre investissement immobilier à Marseille et en Provence (loi DUFLOT et MALRAUX, SCPI  …) tel : 04 96 20 39 89

 

 

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RETRAITE 

– Une retraite  à Marseille et en Provence plus sereine

– Un audit de votre situation vous permettant de savoir quand partir et le montant exact de votre indemnité/pension

– Un patrimoine bien géré est une des solutions pour vous assurer une retraite confortable tel : 04 96 20 39 89

 

QUI SOMMES-NOUS ?

  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP)

    n° 07030606

  • Courtier en assurance 

inscrit sur le  registre des Intermédiaire en Assurance (ORIAS), sous le n° 07030606

  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce
    n° AO6 -4394 délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône, Marseille.
  • SARL au capital de 16.000 € – SIRET 435 019 658 000 28 – APE6622z – RCS Marseille

    Enregistrée à L’ORIAS sous le n° 07030606 en qualité de courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, positionné  en catégorie mandataire d’intermédiaire, conseiller en Investissements Financiers adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée  par l’Autorité des Marchés Financiers.

    Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce, carte professionnelle n° A06-4394 délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône – « Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur  » Garantie financière MMA-Covea Risks – 19-21, avenue de l’Europe – 92616 Clichy Cedex.

     

NOS ENGAGEMENTS

 

INDÉPENDANCE

Profitez d’un réseau de contacts étendu (à Marseille et en Provence) qui nous ont déjà prouvé leurs compétences et leur efficacité en toute indépendance, nous ne nous engageons avec un partenaire que lorsque l’on a étudié votre situation et déterminé que ce partenaire nous propose l’offre la plus intéressante du marché.

TRANSPARENCE

En tant que gestionnaire de patrimoine, nous ne sommes que l‘intermédiaire entre votre patrimoine et la rentabilité maximale. Vous nous faîtes confiance pour que nous optimisions vos investissements mais vous restez premier décisionnaire dans la gestion de votre patrimoine. Nous agissons en toute transparence.

 

INNOVATION 

Chercher l’offre la plus intéressante du marché pour placer votre argent sous entend être à jour sur les placements existants et sur leur taux de rentabilité et de risque. Un placement intéressant il y a un an ou 6 mois n’est peut être plus le plus intéressant maintenant et n’est peut être plus adapté à votre situation et à vos besoins. Nous nous efforçons donc de suivre et maîtriser toutes les innovations en matière de gestion de patrimoine à Marseille, en Provence et en France.  tel : 04 96 20 39 89

 

 

QUI A BESOIN D’UN GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE ?

 

 

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Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, étudiant, retraité, que vous ayez un patrimoine modeste, un patrimoine familial, un patrimoine important :

Vous pouvez faire confiance à un gestionnaire de patrimoine. 

 

 

 

Il n’est pas nécessaire d’être fortuné pour faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

 

Le conseil en gestion de patrimoine est d’autant plus précieux que le patrimoine est modeste :  les petits ou moyens patrimoines  sont les moins bien gérés par les banquiers et les plus frappés par les crises.

 

Patrimoine ne signifie donc pas richesse mais droits et des obligations. tel : 04 96 20 39 89

 

 

 

POURQUOI A-T-ON BESOIN D’UN GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE ?

 

 

Pour :

 faire fructifier votre capital

– connaître vos droits fiscaux

– faire un investissement immobilier ou un placement financier,

– prévoir votre retraite

transmettre votre patrimoine efficacement et intelligemment

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Nous sommes là pour vous écouter, analyser vos besoins, répondre à vos questions et établir avec vous une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée. Notre cabinet de conseil en patrimoine est basé à Marseille mais nous pouvons vous accompagner dans toute la Provence. tel : 04 96 20 39 89

 

 

Dominique Avonde, gestionnaire de patrimoine à Marseille

58 boulevard Fifi Turin

13010 MARSEILLE

tel : 04 96 20 39 89

fax : 04 91 79 75 48

Contact mail

 

 

 

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