Transmettre son patrimoine

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Que deviendra votre argent, le patrimoine de votre vie ?  

Transmettre son patrimoine intelligemment ce n’est pas seulement éviter de tout donner à l’Etat ou presque, ca signifie avant tout :

prévoir pour protéger votre entourage en cas de décès

Imaginez-vous votre mari/femme obligé(e) de vendre l’appartement pour payer les frais de succession ?

Avez-vous anticipé au mieux pour que vos enfants puissent hériter et accéder à votre patrimoine le plus facilement possible afin de leur permettre de construire plus aisément leur vie d’adulte ?

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Effectuer une donation de votre vivant

Effectuer une donation de son vivant présente de nombreux intérêts et peut constituer une de vos solutions pour transmettre votre patrimoine. Cela vous permet :

d’anticiper le moment fatidique

de transmettre efficacement votre patrimoine

et offre à vos héritiers/successeurs l’opportunité d‘investir au mieux votre patrimoine de votre vivant (vous aurez alors la joie de participer à l’achat de la première maison de votre fils/fille par exemple). tel : 04 96 20 39 89

Dans le processus de transmission de patrimoine, le temps joue contre vous !

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Il est indispensable d’être bien conseillé et de recevoir des conseils en gestion de patrimoine adaptés à votre situation et évolutifs parce que votre situation peut changer rapidement. 

Votre patrimoine constitue ce que vous avez mis de côté toute votre vie et ce que vous voulez transmettre à votre entourage.

Il vous faut donc faire les bons choix de transmission de patrimoine et au bon moment !

Il est nécessaire de prévoir et d’anticiper au mieux votre succession mais il n’existe pas une solution type.

Avoir à vos côtés un gestionnaire de patrimoine qui vous conseille et adapte votre stratégie de transmission de patrimoine à votre situation est un atout clé pour vous et votre famille!

Si vous êtes mariés et sans enfant et que vous souhaitez protéger votre époux (se), nous vous conseillerons d’adapter votre régime matrimonial à votre situation et ainsi de choisir le régime de la communauté universelle.

Nous pourrons également vous expliquer les avantages que peut vous procurer le fait de créer une SCI (Société civile immobilière) ou de rédiger un testament.

Nous vous aiderons aussi à libeller la bonne clause bénéficiaire si vous choisissez d’ouvrir une assurance vie.

Nous vous proposons de vous guider et vous conseiller dans votre transmission de patrimoine en vous faisant profiter de notre expérience et de nos connaissances transversales en matière de gestion de patrimoine (juridiques, financières, fiscales et économiques). tel : 04 96 20 39 89

 

Dominique Avonde, gestionnaire de patrimoine à Marseille

58 boulevard Fifi Turin

13010 MARSEILLE

tel : 04 96 20 39 89

fax : 04 91 79 75 48

Contact mail

 

 

 

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